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美萍客户管理软件互联网版2017v3
时间 : 2018-01-28 17:28

美萍客户管理软件互联网版2017v3

美萍客户管理软件互联网版    

美萍客户管理软件是一款功能强大、操作简单实用的客户管理系统。系统中包括客户管理、财务管理、客户提醒、联系反馈、更多资料、商品管理、库存管理、库存查询、员工日志、公司动态、邮件文档、统计报表等完善的管理模块。适合中小企业管理客户使用。美萍客户管理软件设计定位就是简单、方便、人性化!普通用户不需培训就能很快掌握软件的使用方法。美萍客户管理软件愿意竭尽所能帮助您更加轻松的管理您的公司不管您是公司还是企业,相信我们的软件能让您的管理变得更加的轻松、高效。 

一、系统简介

1.1、功能特点

客户管理: 客户操作、 客户管理、 财务往来、客户提醒、联系反馈、更多资料等功能

客户操作:此页面可以添加客户、添加业务、查看客户的财务往来、添加联系反馈、添加客户提醒、添加修改合同资料和查看此客户的信息变更记录。

客户管理:对客户进行管理,可执行添加客户,修改客户,删除客户等功能。

财务往来:可查看此客户在本公司所有的财务的往来信息。

客户提醒:可查看提醒内容,添加提醒信息。

联系反馈:与客户之间联系记录。可查看添加修改删除联系或反馈信息。

更多资料:可添加合同文档和增加资料信息。添加的合同文档可进行下载。

商品管理:商品管理、库存查询、库存增加、库存减少等功能

商品管理:商品管理可对所有商品进行添加修改删除等功能,并能查看到总库存量信息。

库存查询:可查询所有商品在各个公司的库存信息,也可修改库存的进价,以及删除库存信息。

库存增加:选择商品后,选择需要入库的公司,输入数量即可完成库存增加操作。

库存减少:选择商品后,选择需要出库的公司,输入数量即可完成库存减少操作。

内部管理:员工日志、公司动态、邮件文档

员工日志:在此页面上可查看添加修改删除日志。可对操作员分配不同权限,查看日志。

公司动态:在此页面上可查看添加修改删除公司动态或新闻。

邮件文档:在此页面上可发送邮件,接收邮件,如果有附件则可进行下载邮件附件。

统计报表:单据统计、商品统计、客户业务统计、客户业务分析、业务员业务分析、汇总业务分析等

单据统计:查看以往的业务单据,可以进行整单退货,部分退货(在单据业务详细页面),统计对每个客户单据业务的金额。

商品统计:可查看所有商品在某个公司某个时间段的业务情况,可以排序查看。

客户业务统计:可查看客户在某个公司某个时间段的业务记录的统计信息。

客户业务分析:分析客户在某个时间段的业务情况。

汇总业务分析:可对某个时间段进行分析,支持按年分析,按月分析,按日分析。

业务员业务分析:查看每个业务员的业务情况。

个人信息:修改自己的信息、包含密码。

系统设置:角色设置、操作员设置、公司设置、其他设置、短信管理、数据库管理、客户高级字段、数据清除 等操作。

角色设置:可添加角色,为不同的角色分配不同的权限。

操作员设置:添加操作员,修改操作员,为操作员指定公司和权限。

公司设置:查看公司资料。添加、修改、删除公司。

其他设置:可设置使用软件的设置,设置窗体最大数量,消费积分,是否允许负库存业务等。

短信管理:此页可以发送单人短信也可发送多条短信。

数据库管理:备份数据库,还原数据库;

客户高级字段:如果软件中提供的字段不够用,可在此页面上启用多个字段(最多提供四个),可对前两个字段提供搜索功能,在启用自定义字段时,需选择字段类型。

数据清除:数据库文件过大,可清除某阶段的营业数据。

1.2、系统要求

1、计算机硬件在586等级以上

2、软件要求操作系统为中文Win98,Win2000,WinXP,Win2003,Win7

3、屏幕分辨率1024*768以上

4、Internet Explorer 8.0 或Internet Explorer 8.0以上

1.3、系统主界面

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二、客户管理

在客户管理中,包含客户操作、客户管理、财务往来、客户提醒、联系反馈、更多资料

2.1、客户操作

在此页面上可以对客户进行选择查看、业务业务、此客户的财务往来、联系反馈、客户提醒、更多资料等功能

业务业务:选择客户后,业务页面出现添加业务按钮,点击添加业务按钮弹出业务窗,再此窗中选择客户购买的商品,进行结帐,结帐时,可现金结帐,储值结帐(在本公司有剩余金额未使用)、联合结帐(储值金额不足联合现金结帐),输入相应的金额即可完成对此客户的业务,此业务完成后会在业务业务中出现一条单据信息,可对此单据进行退货。 可导出业务业务中的数据。 

财务往来:可查看近日此客户在公司的消费、充值、退款等信息; 

联系反馈:可对选择的客户进行添加、修改、删除联系反馈的相关信息。 

客户提醒:可对客户添加提醒功能,提醒功能可以设置每年、每月、每日、每周的提醒功能。添加的提醒到指定时间左右会显示在软件

      主页面的最上方。点击即可查看已到时间的提醒。 

更多资料:可在此页面上添加与客户有关的资料,例如合同文档或是其他文件。添加的文件在查询页面上可进行下载,

      提供多文件上传功能。 

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2.2、客户管理

在此页面上可以添加、修改、删除客户信息。高级搜索中可以指定某几个业务员进行查看客户信息。

可导出客户信息或导入客户信息。

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2.3、财务往来

在此页面上可查看所有客户的业务、退货、充值等金额相关的记录。可导出Excel文件。

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2.4、客户提醒

在此页面上可以添加客户提醒、删除客户提醒。客户添加提醒功能,提醒功能可以设置每年、每月、每日、每周的提醒功能。

添加的提醒到指定时间左右会显示在软件主页面的最上方。点击即可查看已到时间的提醒。

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2.5、联系反馈

在此页面上可以添加、修改、删除客户联系反馈。可添加类型,业务联系、服务反馈、客户回访、客户报价等信息

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2.6、更多资料(合同文档)

可在此页面上添加、修改、删除与客户有关的资料,例如合同文档或是其他文件。添加的文件在查询页面上可进行下载, 提供多文件上传功能。

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三、商品管理

在商品管理中,包含商品管理、库存管理、库存增加、库存减少

3.1、商品管理

可查询所有商品在各个公司的库存信息,也可修改库存的进价,以及删除库存信息。

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3.2、库存查询

商品管理可对所有商品进行添加修改删除等功能,并能查看到总库存量信息。

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3.3、库存增加

选择商品后,选择需要入库的公司,输入数量即可完成库存增加操作。

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3.4、库存减少

选择商品后,选择需要出库的公司,输入数量即可完成库存减少操作。

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四、内部管理

在内部管理中,包含员工日志、公司动态、邮件文档

4.1、员工日志

在此页面上可查看添加修改删除日志。可对操作员分配不同权限,查看日志。

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4.2、公司动态

在此页面上可查看添加修改删除公司动态或新闻。

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4.3、邮件文档

在此页面上可发送邮件,接收邮件,如果有附件则可进行下载邮件附件。

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五、统计报表

统计报表管理中,包单据统计、商品统计、客户业务统计、客户业务分析、业务员业务统计、汇总统计

5.1、单据统计

查看以往的业务单据,可以进行整单退货,部分退货(在单据业务详细页面),统计对每个客户单据业务的金额。支持排序。可打印和导出。

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5.2、商品统计

可查看所有商品在某个公司某个时间段的业务情况,支持排序。可打印和导出。

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5.3、客户业务统计

可查看客户在某个公司某个时间段的业务记录的统计信息。支持排序。可打印和导出。

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5.4、客户业务分析

分析客户在某个时间段的业务情况。支持排序。可打印和导出。

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5.5、业务员业务分析

查看每个业务员的业务情况。可打印和导出。

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5.6、汇总统计

可对某个时间段进行分析,支持按年分析,按月分析,按日分析。可打印和导出。

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六、个人信息

6.1、个人信息管理

修改自己的信息、包含密码。

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七、系统设置

在该模块可以进行角色设置、操作员设置、公司设置、其他设置、短信管理、数据库管理、客户高级字段、数据清除等操作。

7.1、角色设置

设定不同的角色不同权限,例如:总经理拥有系统管理员角色(所有权限),操作员分配部分权限。

添加:点击添加按钮进入角色添加界面,输入角色名称后,依次勾选为此角色所拥有的权限,

      勾选完成后,点击页面上的提交按钮即可完成角色的创建。 

修改:点击表格中编辑栏中对应的角色,跳转到角色修改界面,修改拥有的权限后点击提交按钮即可完成修改。 

删除:点击表格中第一栏中对应的复选框后,点击页面上的删除按钮即可,其中系统管理员不能删除。

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7.2、操作员设置

该界面可以查看现有的操作员(业务员)、添加、修改、删除操作员。

添加:添加操作员,点击页面上添加按钮,根据页面提示,顺序输入选择后点击提交按钮即可完成添加业务员操作。

修改:点击表格中需修改的项最后一栏所对应的修改图标,进入修改操作员页面,修改相应的信息后点击提交即可完成修改功能。 

删除:勾选所需删除的项,然后点击删除按钮即可完成删除操作。

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7.3、公司设置

该界面可对公司信息进行添加、修改和删除操作。

添加:在页面上点击添加按钮后,进入添加公司信息页面,根据提示依次填入公司信息,点击提交即可完成添加操作。

修改:点击表格中需修改的项最后一栏所对应的修改图标,进入修改公司页面,修改相应的信息后点击提交即可完成修改功能。 

删除:勾选所需删除的项,然后点击删除按钮即可完成删除操作。

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7.4、其他设置

在该页面上根据需求进行对整体软件的使用设置。

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7.5、短信管理

再改页面上可以向外发送短信,可批量发送。(需注册,并且号码需11位)

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7.6、数据库管理

在该页面上了执行备份数据库、还原数据库、删除数据库备份文件。备份也可使用自动备份功能。

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7.7、客户高级字段

如需录入的客户信息时,缺少录入的字段,可在此页面上启用自定义字段,字段类型根据需求进行选取。

提供自定义字段1和自定义字段2在查询客户时的搜索功能。

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7.8、数据清除

在此页面上可以对以往的营业数据进行清除。

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八、常见问题

1、客户提醒不准时?

解答:客户提醒是在到指定时间左右不会超过5分钟内进行提醒。 

2、发送短信失败?

解答:检查发送的手机号码是不是11位号码,检查短信内容是否存在敏感词。

3、客户字段不够使用?

解答:在系统设置中,客户高级字段管理,启用自定义字段,设定字段类型,并赋值名称即可在添加客户时使用。


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